故事發(fā)生在19世紀(jì)初的德國，克拉拉和弗里茨正急切地為即將到來的圣誕派對做準(zhǔn)備。那天晚上，克拉拉從他們的教父Drosselmeia那里收到了一個不起眼的胡桃夾子，作為今年的圣誕禮物?？死浅Ｏ矚g胡桃夾子，甚至睡覺時都會隨身攜帶。晚上，一聲巨響把克拉拉吵醒了。原來是鼠王帶領(lǐng)他的老鼠大軍進攻，并想帶走胡桃夾子。在這個關(guān)鍵時刻，胡桃夾子變得更大了，他命令木偶擊退老鼠大軍。最初，胡桃夾子的真身是一位英俊的王子，他熱情地邀請克拉拉參觀他統(tǒng)治的糖果王國。就這樣，克拉拉的神奇之旅開始了。