1937年前后，中國政局不斷變化，北平飽受日本鐵蹄之苦。袁志勇，京劇武術家，被譽為京城頂級武術家，是這座城市的紅角。北平人民非常喜歡袁志勇的戲劇。即使是日本人也不例外，包括中野龍樹和他的女兒中野愛。Aye Nakano在北平改名為Fu Xiaoai，經常穿著中國女孩的服裝聽袁志勇唱歌，逐漸對他產生了好感。
