隋朝后期,土匪猖獗,戰(zhàn)爭混亂。鐵匠尉遲恭有救國救民的志向,棄職參軍,卻被叛徒誣告回國。在聽取了唐王李世民的建議后,他和程咬金協(xié)助李世民南征北戰(zhàn),并多次在軍事上取得成功。在李世民登基的盛大儀式上,尉遲恭站在武官的頭上,非常有權(quán)勢。