民國初年,袁世凱與日本秘密達成協(xié)議;七“;賣國條約的副本被革命黨員黃青山截獲,但沒想到,黃青山被清朝的走狗趙芬殺死了。為了取回這份秘密文件,革命黨派羅子偽裝成乞丐,與黃的遺孀黃女士一起工作。經(jīng)過幾番磨難和挫折,他們終于鏟除了趙某及其團伙,并取回了這份秘密文件。