1940年，在上海的巷子里有一家偵探社，由三姐妹經(jīng)營(yíng)。雖然大姐邱艷只是溫柔地處理茶水，但三姐董玲對(duì)破案并不感興趣。只有二姐知道夏某一直在堅(jiān)持破案。歌手小茉莉在演唱會(huì)即將開(kāi)始時(shí)被槍殺。志霞決心破獲一起大案，沖進(jìn)后臺(tái)被警察攔下。最后，他因妨礙公務(wù)再次被捕。案件很快得到解決后，一天晚上，東嶺在街上帶回了一個(gè)小女孩。最后，小女孩揭露了真相，發(fā)現(xiàn)自己是歌手女孩小莫莉的女兒，并指出警方抓錯(cuò)了肇事者。一天晚上，百樂(lè)門的黃老板告訴偵探社安排小百合離開(kāi)上海，小百合的父親會(huì)來(lái)接他。但第二天，百樂(lè)門的黃老板被殺了。黃老板的死讓所有人都意識(shí)到，李小沫案可能并不像找到兇手那么簡(jiǎn)單。司徒亮、志霞和秋燕調(diào)查了這些工人的背景，發(fā)現(xiàn)他們的家庭貧窮，但性格正直，與媒體報(bào)道的性格形象不符。所有人都把莉莉帶到了和黃老板約定的地點(diǎn)，但發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)騙局。大家終于發(fā)現(xiàn)了小莉莉玩具兔子的秘密——項(xiàng)鏈和密碼。警長(zhǎng)的生日派對(duì)在新開(kāi)的百樂(lè)門舉行，司徒亮偷偷安排了三個(gè)姐妹進(jìn)去。志霞打扮成作偽證工人，與兇手進(jìn)行交易，兇手原來(lái)是司徒亮的同事周警長(zhǎng)。局長(zhǎng)派人逮捕了周局長(zhǎng)。真兇終于被抓住了。當(dāng)一切看起來(lái)平靜時(shí)，新的暗殺事件再次激增