20世紀(jì)20年代，數(shù)千年的封建王朝崩潰，但在歷史黎明之前，古老的中華民族進(jìn)入了軍閥割據(jù)、混合戰(zhàn)爭(zhēng)和兼并的最黑暗時(shí)代。西安調(diào)查隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)馬騰云與歹徒曲大同勾結(jié)，殺害了愛上金錢的女子小翠。調(diào)查組副隊(duì)長(zhǎng)何遠(yuǎn)新奉命調(diào)查此案，并在與武生傅天浩談話時(shí)逐漸將矛頭指向曲大同。調(diào)查逐漸明朗，在關(guān)鍵時(shí)刻，馬騰云借故將何志帶走，然后設(shè)下惡性陷阱陷害傅天浩。得知這一消息的何遠(yuǎn)新十分震驚。趕回西安后，他不顧一切困難，追查一系列案件的真相，即使他的頭被打碎了，鮮血也流了出來。像老虎搖樹一樣的對(duì)抗指向了一個(gè)悲慘的結(jié)局