故事發(fā)生在美麗的西南邊境。由犯罪、陰謀、美女、金錢和暴力編織的黑色網(wǎng)絡(luò)被年輕的邊境緝毒戰(zhàn)士一次又一次地摧毀。即使在黎明時分，為人類健康和尊嚴(yán)而戰(zhàn)的硝煙仍遠(yuǎn)未消散。。。高松是南疆邊防支隊的研究參謀，朱振江是邊防支隊的副支隊長。在最后一刻的緊急抓捕行動中，由于準(zhǔn)備不足，全國頭號毒梟馬源通過一條秘密通道逃跑，兩名同志在戰(zhàn)斗中犧牲。于是，高松受到了上級偵查局的懷疑，承受著巨大的心理壓力。同情哥哥的朱振江堅決為高松承擔(dān)全部責(zé)任。朱振江平靜地脫下了軍裝，調(diào)到了當(dāng)?shù)氐挠媱澤瘑T會。尚未實現(xiàn)抱負(fù)的朱振江感到特別失望，但他試圖掩蓋這一點，并以一個不屈的硬漢的身份與團隊合作，繼續(xù)他與毒品的終身斗爭。高松和呂月既是戰(zhàn)友，又是情敵。兩個男人如何面對浪漫戰(zhàn)場的困境？方紅原本以為高松會為她改變自己，但沒想到自己的事業(yè)會是高松心中的頭等大事。她非常失望。離開這個國家后，馬原投奔了當(dāng)?shù)剀婇y勐哈拉。他認(rèn)為，朱振江轉(zhuǎn)行對自己的生意有利，因為朱振江對販毒和緝毒太熟悉了。總部報告稱，目前販毒活動猖獗，中國大陸已破獲數(shù)起重大販毒案件，均為從云南輸入。毒販作案手法復(fù)雜、混亂，支隊往往在關(guān)鍵時刻失手。盡管馬源策劃的幾起販毒活動已被破獲，但都未能觸及馬源集團的核心。郭純懷著各種各樣的情緒，主動擁抱了高松，但結(jié)果卻是為十年前父親被殺復(fù)仇的機會。朱振江的種種行為讓高松深感震驚，難以相信。他變得越來越沮喪，酗酒賭博，最后被勒令換工作。這導(dǎo)致了一系列的臥底特工，他們無法區(qū)分真假。在刀光劍影下，英雄氣概短暫，兒女情長。在痛苦的選擇之后，忠誠戰(zhàn)勝了情感。高松利用自己的臥底身份找到了毒梟的聯(lián)系地點。當(dāng)高松終于一步步接近真相，一步步陷入危險時，朱振江以自己的死結(jié)束了挑戰(zhàn)人類的使命，也結(jié)束了對弟子高松的最后一課。