故事發(fā)生在20世紀(jì)50年代。前德國(guó)歌舞明星艾爾莎·馬爾斯（杰西卡·蘭格飾）組織了一個(gè)由一群畸形人組成的表演小組，在佛羅里達(dá)州的朱庇特進(jìn)行了一場(chǎng)畸形表演。隨著這部畸形劇的人氣持續(xù)下降，艾爾莎為了贏回觀眾，找到了長(zhǎng)著兩個(gè)頭的連體雙胞胎貝蒂和多特（莎拉·保爾森飾）。畸形秀的成員主要包括“龍蝦手”吉米·達(dá)林（伊萬(wàn)·彼得斯飾）、吉米蓄胡子的母親埃塞爾（凱西·貝茨飾）和擁有三個(gè)乳房的“三個(gè)女人”德希蕾（安吉拉·巴塞特飾）。已經(jīng)處于社會(huì)底層的畸形人，在面臨外部壓力的同時(shí)，不斷面臨各種麻煩：連體姐妹作為謀殺嫌疑人，被警方要求帶走調(diào)查；Dandy Mott（Finn Witlock飾演），一個(gè)沉溺于心理異常、瘋狂追求連體姐妹、享受殺戮和浴血的富有年輕人；職業(yè)騙子Stanley（Dennis O'Hara飾）和Maggie（Emma Roberts飾）騙取畸形群體的信任，闖入內(nèi)部，搶奪畸形人的器官出售；埃爾莎看似無(wú)害，但實(shí)際上卻懷有邪惡的意圖，甚至背叛甚至謀殺了畸形人，以掩蓋她的陰謀。在這個(gè)奇怪的怪胎節(jié)目中，人們不僅有身體上的怪胎，還有內(nèi)心的怪胎