民國初年，南拳之王邱振榮與北腿太師杜英豪舉行了一場比武比賽。十歲時，邱軍親眼目睹了父親邱振榮在杜英豪腳下去世，使杜英豪成為武術(shù)界的傳奇英雄。杜英豪其實是一個重情重義的人，邱振榮的死一直縈繞在他的心中。在淡化了名利之后，他決定帶著妻子和孩子躲在上海的小巷里。十八年后，邱軍偽裝成聶云，找到了杜英豪。在經(jīng)歷了各種危險和困難之后，邱軍逐漸對杜英豪有了新的認識。邱軍最終發(fā)現(xiàn)，殺害父親的罪魁禍首其實是統(tǒng)治上海灘的陸三雄，而他的弟弟邱震成了陸三雄的得力助手。陸三雄不遺余力，對杜英豪、邱軍等人進行了一系列殘忍的攻擊。他甚至與日本間諜頭目宮本一郎勾結(jié)。九一八事變后，杜英豪與邱軍、邱真等人聯(lián)合抗敵，消滅了陸三雄，抗擊了日本侵華戰(zhàn)爭。