民國初年,南拳之王邱振榮與北腿太師杜英豪舉行了一場比武比賽。十歲時,邱軍親眼目睹了父親邱振榮在杜英豪腳下去世,使杜英豪成為武術(shù)界的傳奇英雄。杜英豪其實是一個重情重義的人,邱振榮的死一直縈繞在他的心中。在淡化了名利之后,他決定帶著妻子和孩子躲在上海的小巷里。十八年后,邱軍偽裝成聶云,找到了杜英豪。在經(jīng)歷了各種危險和困難之后,邱軍逐漸對杜英豪有了新的認(rèn)識。邱軍最終發(fā)現(xiàn),殺害父親的罪魁禍?zhǔn)灼鋵嵤墙y(tǒng)治上海灘的陸三雄,而他的弟弟邱震成了陸三雄的得力助手。陸三雄不遺余力,對杜英豪、邱軍等人進(jìn)行了一系列殘忍的攻擊。他甚至與日本間諜頭目宮本一郎勾結(jié)。九一八事變后,杜英豪與邱軍、邱真等人聯(lián)合抗敵,消滅了陸三雄,抗擊了日本侵華戰(zhàn)爭。