故事發(fā)生在中國西南邊陲。深山中有一個僻靜的村莊，男人和女人在那里生孩子，必須在滿月時(shí)占卜，以確定他們是否可以通過占卜結(jié)婚。伊娜（池鵬飾演）生下孩子后，她的占卜表明她不能嫁給孩子的父親嚴(yán)寒（常榮飾演）。雙方都必須歸還當(dāng)初交換的代幣，這表明這輩子不可能結(jié)婚。孩子生病了，巫師死了。一天深夜，易博（池華瓊飾演）將醉酒的嚴(yán)瀚拖進(jìn)自己的小屋，趁他沒有意識時(shí)，宣布兩人正式建立性關(guān)系。巖寶趁著夜色趕到伊娜，打算把它當(dāng)作一件事來執(zhí)行。然而，伊娜拒絕了，堅(jiān)定不移的巖寶拿走了伊娜的銀項(xiàng)圈。第二天，人們在水中發(fā)現(xiàn)了燕寶的尸體。幾個月后，一博生下一對雙胞胎，被人們視為惡魔轉(zhuǎn)世