民國是武術(shù)家達(dá)到頂峰的時(shí)代，也是最悲慘的時(shí)代。宣統(tǒng)退位，局勢(shì)動(dòng)蕩不安。天津五星乘勢(shì)而上。莫家形意拳學(xué)校的負(fù)責(zé)人莫壽為人真誠大度，憂國憂民。他不滿足于在武術(shù)中不教授真正的拳擊，而是在軍隊(duì)之外表演，他打破規(guī)則，廣泛傳播真正的學(xué)習(xí)，立即與同齡人形成了對(duì)立。他身邊的大弟子紀(jì)如風(fēng)隱瞞了自己的背景，被軍方用來配合武術(shù)，制造了一個(gè)令人震驚的殺戮局面。在天津武士協(xié)會(huì)中，莫守成奮力對(duì)抗六名武士，最終獲勝，但沒想到，他的大弟子紀(jì)如風(fēng)穿著軍裝出現(xiàn)了。莫守成不肯拼盡全力，被季如風(fēng)伏擊身亡。比武前，莫守成感到不祥，安排莫家三兄弟逃往上海。莫云烈是莫家的長子，他被迫當(dāng)工人，打黑拳，帶領(lǐng)他的兩個(gè)弟弟為生存而斗爭。時(shí)間已經(jīng)過去，紀(jì)如風(fēng)已經(jīng)深深地沉浸在墨家拳的真諦中，苦苦尋找墨家三兄弟的下落。十年后，兩人決定生死，五彩繽紛的舞臺(tái)被改造成了修羅武館。