在音樂和舞蹈繁榮祥和的上海，壯麗的外表下，有多少犯罪猖獗。在平靜的日子里，去餐館買雜貨的韓非（釋小龍飾演）意外遇到了一個身上有紋身的男人，身上帶著巨額現(xiàn)金。這名男子拔出槍，與巡邏室的人交火，但后者最終被槍殺，而紋身男子逃跑了。前來探訪的醫(yī)科大學(xué)鐘朗偵探（鐘華萊士飾）和俞勝男女教授（齊芳飾）后來發(fā)現(xiàn)，死者來自西部警察偵探隊，兇手在麒麟的幫助下。不久后，西警局的李約翰探長（徐亮飾演）來到門口，宣布他將接手此案。李偵探傲慢冷酷，同時指示下屬保持沉默，這讓鐘朗感到背后還有另一個隱藏的真相。不久后，嫌疑人艾倫被捕，并從審訊中得知，此案不僅與鴉片貿(mào)易有關(guān)，而且似乎與西部警察局的內(nèi)部人員密切相關(guān)。隨著血腥的陰謀，真相慢慢浮出水面