1927年，白色恐怖籠罩著中國(guó)。夏峰和中國(guó)共產(chǎn)黨的地下黨朱雷在一家咖啡店的秘密會(huì)議上遭到國(guó)民黨特工高陽(yáng)的伏擊。朱磊十二歲的女兒朱美云親眼目睹了父親的死亡。夏峰身受重傷，被抓獲。他的未婚妻、進(jìn)步學(xué)生盧梅忍著悲痛，趕緊帶著朱美云逃離。十年后，上海變成了一個(gè)孤島。盧梅已經(jīng)是中國(guó)共產(chǎn)黨的炸彈專(zhuān)家，他與該組織失去了聯(lián)系，被流放到上海。從小就是狙擊手的朱美云全心全意地為父親報(bào)仇，回到了上海。兩人偶然遇到了他們的敵人高陽(yáng)。在民族大義的指引下，他們求同存異。愛(ài)國(guó)護(hù)士孟祥蘭、青幫大亨趙飛、保鏢葉三、女游擊隊(duì)員鐵牛先后加入，形成了一支獨(dú)特的敵后抗日隊(duì)伍。渡邊，美干的副首領(lǐng)，秘密策劃了一場(chǎng)陰謀，將來(lái)自北方和南方的叛徒合并在一起。與此同時(shí)，軍統(tǒng)和76號(hào)之間也發(fā)生了一場(chǎng)殘酷的戰(zhàn)斗。這是同學(xué)和朋友之間的殺戮?；诠餐谷盏脑瓌t。盧梅帶領(lǐng)一個(gè)小團(tuán)隊(duì)協(xié)助高陽(yáng)，并懲罰了一群令人發(fā)指的叛徒。與此同時(shí)，我也付出了慘痛的代價(jià)。軍統(tǒng)上海火車(chē)站被終止，中共聯(lián)絡(luò)官老馬被殺。最后，路美用了一個(gè)詭計(jì)引誘渡邊上當(dāng)，并消滅了叛徒王美林。渡邊南北合并的計(jì)劃被迫中止。盧梅苦苦掙扎，終于與該組織取得了聯(lián)系。根據(jù)隊(duì)伍的特點(diǎn)，決定由呂梅繼續(xù)帶隊(duì)在敵后執(zhí)行抗日任務(wù)。渡邊得知，國(guó)民政府正在秘密將一批國(guó)寶從紫禁城轉(zhuǎn)移到南方。他盯上了這批國(guó)寶，立即派出76局長(zhǎng)王群追查線索。由于軍統(tǒng)上?；疖?chē)站損毀嚴(yán)重，高洋不得不向陸梅求助。接到上級(jí)指示后，陸梅帶領(lǐng)一個(gè)小團(tuán)隊(duì)全力協(xié)助高洋。在當(dāng)?shù)赜螕絷?duì)的配合下，他們成功攔截了渡邊。在他之前把線索傳下去。渡邊的計(jì)劃再次失敗。與軍隊(duì)同行的日本記者武藏親眼目睹了南京大屠殺的悲慘事件，受到了極大的刺激。他帶著日本暴行的照片偷偷逃走了。日本軍隊(duì)派出了精銳的特遣部隊(duì)來(lái)尋找證據(jù)。陸美奉命率領(lǐng)一支投擲隊(duì)護(hù)送武藏前往重慶。在護(hù)送過(guò)程中，這支隊(duì)伍意外地進(jìn)入了一個(gè)日本秘密基地。他們目睹了被軍國(guó)主義洗腦的青少年殺害了他們的養(yǎng)父母。隊(duì)員們非常震驚。武藏也開(kāi)始重新審視這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。經(jīng)過(guò)幾輪比賽。日本特遣隊(duì)被消滅了。南京大屠殺的材料被安全送往重慶，日軍的暴行被公之于眾。在地下黨的協(xié)助下，陸梅帶隊(duì)為新四軍野戰(zhàn)醫(yī)院采購(gòu)了一批稀缺藥品。渡邊派遣間諜美子協(xié)助佐田，試圖追蹤這支隊(duì)伍，沿著小路挖出了我們的野戰(zhàn)醫(yī)院。路美發(fā)現(xiàn)渡邊的陰謀后，采取欺騙手段，故意發(fā)布虛假情報(bào)，引誘佐田進(jìn)入預(yù)先設(shè)定的包圍圈。佐田僥幸逃脫，但間諜美子被朱美云擊斃。藥物被成功送到醫(yī)院，傷者得到了治療。渡邊通過(guò)線索發(fā)現(xiàn)了新四軍新建的軍火庫(kù)，軍事專(zhuān)家孫教授被佐田殺害。為了挽救我黨新生的軍工事業(yè)，陸梅接到組織的命令，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)回到上海，歡迎從德國(guó)學(xué)習(xí)的槍械專(zhuān)家們。渡邊得知情況后，派佐田去找槍械專(zhuān)家。盧梅做了一個(gè)計(jì)劃，安排高洋制造混亂，趁著混亂去接消防員。佐田一路跟隨，但被朱美云巧妙地狙擊并擊斃?；鹌鲙煴话踩屯?，軍火庫(kù)重新開(kāi)放。渡邊痛苦地失去了左臂和右臂，他把小野和秋子帶到了自己身邊。渡邊截獲了一個(gè)重要的密碼框。為了完好無(wú)損地獲得里面的文件，他派小野潛入提籃橋監(jiān)獄，協(xié)助被監(jiān)禁的密碼專(zhuān)家史密斯逃跑。高陽(yáng)馬上進(jìn)來(lái)