1927年，白色恐怖籠罩著中國。夏峰和中國共產(chǎn)黨的地下黨朱雷在一家咖啡店的秘密會議上遭到國民黨特工高陽的伏擊。朱磊十二歲的女兒朱美云親眼目睹了父親的死亡。夏峰身受重傷，被抓獲。他的未婚妻、進(jìn)步學(xué)生盧梅忍著悲痛，趕緊帶著朱美云逃離。十年后，上海變成了一個孤島。盧梅已經(jīng)是中國共產(chǎn)黨的炸彈專家，他與該組織失去了聯(lián)系，被流放到上海。從小就是狙擊手的朱美云全心全意地為父親報仇，回到了上海。兩人偶然遇到了他們的敵人高陽。在民族大義的指引下，他們求同存異。愛國護(hù)士孟祥蘭、青幫大亨趙飛、保鏢葉三、女游擊隊員鐵牛先后加入，形成了一支獨特的敵后抗日隊伍。渡邊，美干的副首領(lǐng)，秘密策劃了一場陰謀，將來自北方和南方的叛徒合并在一起。與此同時，軍統(tǒng)和76號之間也發(fā)生了一場殘酷的戰(zhàn)斗。這是同學(xué)和朋友之間的殺戮?；诠餐谷盏脑瓌t。盧梅帶領(lǐng)一個小團隊協(xié)助高陽，并懲罰了一群令人發(fā)指的叛徒。與此同時，我也付出了慘痛的代價。軍統(tǒng)上?；疖囌颈唤K止，中共聯(lián)絡(luò)官老馬被殺。最后，路美用了一個詭計引誘渡邊上當(dāng)，并消滅了叛徒王美林。渡邊南北合并的計劃被迫中止。盧梅苦苦掙扎，終于與該組織取得了聯(lián)系。根據(jù)隊伍的特點，決定由呂梅繼續(xù)帶隊在敵后執(zhí)行抗日任務(wù)。渡邊得知，國民政府正在秘密將一批國寶從紫禁城轉(zhuǎn)移到南方。他盯上了這批國寶，立即派出76局長王群追查線索。由于軍統(tǒng)上?；疖囌緭p毀嚴(yán)重，高洋不得不向陸梅求助。接到上級指示后，陸梅帶領(lǐng)一個小團隊全力協(xié)助高洋。在當(dāng)?shù)赜螕絷牭呐浜舷?，他們成功攔截了渡邊。在他之前把線索傳下去。渡邊的計劃再次失敗。與軍隊同行的日本記者武藏親眼目睹了南京大屠殺的悲慘事件，受到了極大的刺激。他帶著日本暴行的照片偷偷逃走了。日本軍隊派出了精銳的特遣部隊來尋找證據(jù)。陸美奉命率領(lǐng)一支投擲隊護(hù)送武藏前往重慶。在護(hù)送過程中，這支隊伍意外地進(jìn)入了一個日本秘密基地。他們目睹了被軍國主義洗腦的青少年殺害了他們的養(yǎng)父母。隊員們非常震驚。武藏也開始重新審視這場戰(zhàn)爭。經(jīng)過幾輪比賽。日本特遣隊被消滅了。南京大屠殺的材料被安全送往重慶，日軍的暴行被公之于眾。在地下黨的協(xié)助下，陸梅帶隊為新四軍野戰(zhàn)醫(yī)院采購了一批稀缺藥品。渡邊派遣間諜美子協(xié)助佐田，試圖追蹤這支隊伍，沿著小路挖出了我們的野戰(zhàn)醫(yī)院。路美發(fā)現(xiàn)渡邊的陰謀后，采取欺騙手段，故意發(fā)布虛假情報，引誘佐田進(jìn)入預(yù)先設(shè)定的包圍圈。佐田僥幸逃脫，但間諜美子被朱美云擊斃。藥物被成功送到醫(yī)院，傷者得到了治療。渡邊通過線索發(fā)現(xiàn)了新四軍新建的軍火庫，軍事專家孫教授被佐田殺害。為了挽救我黨新生的軍工事業(yè)，陸梅接到組織的命令，帶領(lǐng)團隊回到上海，歡迎從德國學(xué)習(xí)的槍械專家們。渡邊得知情況后，派佐田去找槍械專家。盧梅做了一個計劃，安排高洋制造混亂，趁著混亂去接消防員。佐田一路跟隨，但被朱美云巧妙地狙擊并擊斃?；鹌鲙煴话踩屯?，軍火庫重新開放。渡邊痛苦地失去了左臂和右臂，他把小野和秋子帶到了自己身邊。渡邊截獲了一個重要的密碼框。為了完好無損地獲得里面的文件，他派小野潛入提籃橋監(jiān)獄，協(xié)助被監(jiān)禁的密碼專家史密斯逃跑。高陽馬上進(jìn)來