表面上看，云飛揚（徐少強飾演）只是一個小工人，但實際上，他的身份是武當(dāng)掌門青松（王榮飾演）的私生子。私下里，青松教過云飛揚很多武術(shù)技巧。青松有一個宿敵，獨孤無棣（亞歷克斯·曼飾），他已經(jīng)多年沒有交手了。青松招了一個新徒弟，名叫傅玉書（劉勇飾演）。沒想到的是，玉樹居然是青松的敵人逍遙谷主人的孫子。他此行的唯一目的是竊取主人的技藝，為家人報仇。玉樹殺死了青松并接管了他的職位，并將罪行歸咎于云飛揚。有一段時間，云飛揚成了江湖上人人唾罵的叛逆小偷，他不得不踏上逃亡之旅。在路上，云飛揚受了重傷，被一個正是他同父異母妹妹的女人救了下來。已經(jīng)跌入人生低谷的云飛揚決定重溫痛苦，努力修煉來之不易的天蠶功，希望能為生父報仇。