歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦，郭靖（郭追飾）和黃蓉（黃琪琪飾）終于回到了桃花島，但桃花島上已經(jīng)是一片死亡的景象。兩人發(fā)現(xiàn)黃蓉母親的墳?zāi)贡淮蜷_(kāi)，江南七怪血跡斑斑，慘死。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)留下的線(xiàn)索和大師飛天蝙蝠柯振燮的證詞，郭靖認(rèn)為黃老燮殺死了幾位大師，并無(wú)視黃蓉的勸說(shuō)，與黃老燮完全不知情的劍對(duì)峙。另一方面，島上也出現(xiàn)了西毒歐陽(yáng)鋒和楊康。聰明的黃蓉在鐵槍廟揭露了他們的陰謀，并揭露了楊康毒殺歐陽(yáng)鋒侄子的真相。楊康惱羞成怒，在攻擊黃蓉時(shí)不小心毒死了自己。穆念子徹底失望了，把襁褓中的兒子托付給了黃蓉，黃蓉也和楊康一起離開(kāi)了。十多年后，楊康的兒子楊過(guò)（傅盛飾演）長(zhǎng)大了。黃蓉害怕追隨楊康的腳步，拒絕教他武術(shù)。一氣之下逃跑的楊過(guò)，在鐵槍廟偶然遇到了因修煉九陰真經(jīng)而被魔鬼附身的歐陽(yáng)鋒，于是他用西毒學(xué)會(huì)了蟾蜍功，甚至在無(wú)意中知道了自己的身世