故事發(fā)生在上個(gè)世紀(jì)初，一位來(lái)自清朝的年輕貴族瑞年逃到日本學(xué)習(xí)，進(jìn)入了日本陸軍學(xué)校。瑞年見(jiàn)到了范從武和日本學(xué)生武田宮城恒志。在德國(guó)教官摩爾的指導(dǎo)下，瑞年、武田和范從武都以優(yōu)異的成績(jī)完成了學(xué)業(yè)。在這段時(shí)間里，瑞年的朋友紫桂進(jìn)入了清華學(xué)校。1937年，日本全面侵華。瑞年和范從武一起參軍，成為國(guó)軍的營(yíng)長(zhǎng)，調(diào)到太原。太原之戰(zhàn)失敗后，瑞年和他的殘余部隊(duì)轉(zhuǎn)移到蒙古草原迎接諾彥親王。我在瑞年大學(xué)的同學(xué)武田也帶領(lǐng)他的部隊(duì)進(jìn)攻蒙古。瑞年率領(lǐng)的國(guó)軍和武田率領(lǐng)的日本軍隊(duì)之間發(fā)生了一場(chǎng)戰(zhàn)斗。瑞年結(jié)識(shí)了八路軍的部隊(duì)，并對(duì)共產(chǎn)黨產(chǎn)生了好感。戰(zhàn)斗中，瑞年率部積極配合八路軍作戰(zhàn)。后來(lái)，他被八路軍的抗日精神所感動(dòng)，帶領(lǐng)部隊(duì)參加了八路軍。瑞年和他的朋友紫桂的妹妹紫娟以及趙千軍有一段感情糾葛。在戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后的投降儀式上，瑞年和武田相遇，武田將菊花軍刀交給了瑞年。