故事發(fā)生在上個世紀初，一位來自清朝的年輕貴族瑞年逃到日本學習，進入了日本陸軍學校。瑞年見到了范從武和日本學生武田宮城恒志。在德國教官摩爾的指導下，瑞年、武田和范從武都以優(yōu)異的成績完成了學業(yè)。在這段時間里，瑞年的朋友紫桂進入了清華學校。1937年，日本全面侵華。瑞年和范從武一起參軍，成為國軍的營長，調(diào)到太原。太原之戰(zhàn)失敗后，瑞年和他的殘余部隊轉(zhuǎn)移到蒙古草原迎接諾彥親王。我在瑞年大學的同學武田也帶領(lǐng)他的部隊進攻蒙古。瑞年率領(lǐng)的國軍和武田率領(lǐng)的日本軍隊之間發(fā)生了一場戰(zhàn)斗。瑞年結(jié)識了八路軍的部隊，并對共產(chǎn)黨產(chǎn)生了好感。戰(zhàn)斗中，瑞年率部積極配合八路軍作戰(zhàn)。后來，他被八路軍的抗日精神所感動，帶領(lǐng)部隊參加了八路軍。瑞年和他的朋友紫桂的妹妹紫娟以及趙千軍有一段感情糾葛。在戰(zhàn)爭結(jié)束后的投降儀式上，瑞年和武田相遇，武田將菊花軍刀交給了瑞年。