時(shí)裝設(shè)計(jì)師林慧敏（George Lam飾）受邀到美國做時(shí)裝秀，他還邀請(qǐng)了之前合作密切的模特徐竹君（張?zhí)鞇埏?/a>）參加時(shí)裝秀。出生于中國的他想在時(shí)裝秀中融入中國元素，所以他決定加入廣東手偶的概念。在一次木偶制作中，林慧敏突然被木偶打暈，恍惚中看到了26年前的一起兇殺案。由于這件事性質(zhì)怪異，主辦方史繼豪（謝賢飾演）要求林慧敏停止制作木偶，以免發(fā)生意外。但林慧敏沒有同意，繼續(xù)制作木偶。在幾乎相同的情況下，林慧敏再次被木偶打暈。這一次，他清楚地看到了26年前的秘密。