中世紀(jì)的一個(gè)小山村，精靈們聚集在這里，正義的巫師卡爾多夫（吉姆·卡明斯配音）驅(qū)逐了邪惡而熟練的女巫德澤達(dá)（維基·劉易斯配音）。德澤達(dá)無(wú)法參加比賽，她討厭逃跑，而她經(jīng)驗(yàn)不足、天真無(wú)邪的侄女雅典娜（由凱莉·斯塔布爾斯配音）被允許留下來(lái)。在此期間，雅典娜還收養(yǎng)了小貓湯姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份和經(jīng)常制造麻煩的貓和老鼠使女孩遭受精靈的歧視。這一天，湯姆和杰瑞在河邊不小心撿到了一個(gè)龍蛋，這是之前德澤達(dá)愚蠢的部下不小心丟的。有了它，德澤達(dá)可以使用可怕的咒語(yǔ)進(jìn)行報(bào)復(fù)并驅(qū)逐她的精靈。很快，一條可愛(ài)的青龍孵化了出來(lái)，期待已久的災(zāi)難也向精靈村逼近