音樂廳里響起了槍聲，觀眾們驚慌失措。一位外國婦女（露西·曼內(nèi)海姆飾）問理查德·漢內(nèi)特（羅伯特·多納特飾）是否可以在家過夜。第二天，在被殺之前，這名女子告訴理查德，必須阻止間諜組織“三十九步”秘密將國家機密送出英國。為了證明自己不是兇手，漢娜前往蘇格蘭高地尋找線索。在火車上，他尋求一位名叫帕梅拉（馬德琳·卡羅爾飾）的金發(fā)女郎的幫助，但她立即向警方報案。他找到了“三十九步”的領(lǐng)導(dǎo)者喬丹教授，但隨即被誣陷入獄。幸運逃脫后，帕梅拉因報案被兩名偽裝成便衣警察的人帶走，他們還將帕梅拉和他戴上手銬。于是，兩人一起逃走，并獲得了彼此的信任。然后他們又回到了音樂廳，漢娜看到了他上次看到的表演。他問“記憶先生”（由懷特·沃特森飾演），他自稱能回答任何問題，“三十九步是什么”。所以…希區(qū)柯克曾經(jīng)說過“記憶先生”是他最喜歡的角色之一。這個角色是基于一個叫達圖斯的真人。他自己小時候在倫敦看過他的表演。