李道時聽從師傅的吩咐，下山練功。他認為世界上所有的惡魔都是有毒和邪惡的，一路上經(jīng)歷了三件事。當李道時看到黑魚為他善變的丈夫舍生忘死的行為時，他開始懷疑這個怪物是否真的是惡意的。郎清奇一的兩人不幸地受到了世界的阻礙。為了幫助彼此變老，他們不遺余力地畫畫，一起死去，以完成他們一生的愿望。這一壯舉徹底改變了李道士對妖怪的看法。寇老二為了救自己的父親犧牲了自己的生命，也想報答玉嬌的恩情。他讓李道士感到憐憫和幫助，但族長的冷漠和殘忍讓他感到寒冷。李道士開始懷疑這個世界上的邪惡是人還是妖！世界上的一切都沒有區(qū)別，但當心改變時，一切都會改變。