歌舞伎藝術(shù)家蘭珠十郎（中村彥次郎飾）帶領(lǐng)他的劇團(tuán)來(lái)到志摩半島小鎮(zhèn)。早年，他來(lái)到這里表演，并與當(dāng)?shù)嘏影⒎迹?a href="/w/id243938.html">杉村春子飾）生下一子。多年來(lái)，無(wú)論身在何處，他都不忘施舍阿芳的母子。盡管他對(duì)兒子阿青（川口宏飾）的成長(zhǎng)感到高興，但他不想讓他知道這對(duì)父子的關(guān)系，只以叔叔的身份陪伴著他。劇團(tuán)在小鎮(zhèn)上呆了很長(zhǎng)一段時(shí)間，生意從最初的火爆到蕭條。盡管人們處于恐慌狀態(tài)，居十郎仍然拒絕帶著他的團(tuán)離開(kāi)。有一天，小次郎終于在劇團(tuán)的《愛(ài)情生活宮子》（由京町飾演）中得知了這個(gè)秘密故事，她又嫉妒又嫉妒。她鼓勵(lì)年輕女演員加代（渡邊邦子飾演）引誘阿青，但沒(méi)想到兩人一見(jiàn)鐘情