詹姆斯（科林·法雷爾飾演）以優(yōu)等生的身份成功通過了中情局的初步審查，并與其他精英學生一起進入訓練基地接受特殊訓練。中情局派出了經驗最豐富的王牌特工沃爾特（阿爾·帕西諾飾演）來訓練這群年輕人。在各種近乎冷血的殘酷訓練中，表現最好的詹姆斯莫名其妙地被淘汰了。在新來者中，女學生萊拉（布麗姬特·莫伊納漢·莫伊納漢飾）引起了上流社會的懷疑。懷疑是一個敵對情報組織派來的臥底特工。于是，訓練期間與萊拉關系不錯的詹姆斯被悄悄安排去做臥底。詹姆斯開始故意接近萊拉，詢問情況。但隨著他們兩人的相處，他愛上了萊拉，萊拉不知道他的敵人和朋友。面對國家榮譽和個人情感，詹姆斯那顆痛苦的心又該如何抉擇？