這部電影由三個(gè)相互關(guān)聯(lián)的故事組成。國(guó)王（約翰·C·賴?yán)椦?/a>），除了霸道嬌寵的維奧拉公主（貝貝·卡芙飾演），還是他的寵物跳蚤。令所有人驚訝的是，這只小跳蚤已經(jīng)長(zhǎng)到了綿羊的大小。女王（薩爾瑪·哈耶克飾）常年受到不孕不育的困擾。國(guó)王用自己的生命換取了海獸的心臟，讓王后吃，這樣她就可以被治愈了。誰知道，不僅皇后懷孕了，為皇后燒心的女仆也懷孕了，兩人同時(shí)分娩。國(guó)王愛上了在城堡下唱歌的女人。他不知道的是，這個(gè)女人實(shí)際上是一個(gè)丑陋的老巫婆，她有一個(gè)雙胞胎妹妹。國(guó)王邀請(qǐng)其中一人與他共度良宵，但他陷入了混亂。