這部電影由三個相互關(guān)聯(lián)的故事組成。國王（約翰·C·賴利飾演），除了霸道嬌寵的維奧拉公主（貝貝·卡芙飾演），還是他的寵物跳蚤。令所有人驚訝的是，這只小跳蚤已經(jīng)長到了綿羊的大小。女王（薩爾瑪·哈耶克飾）常年受到不孕不育的困擾。國王用自己的生命換取了海獸的心臟，讓王后吃，這樣她就可以被治愈了。誰知道，不僅皇后懷孕了，為皇后燒心的女仆也懷孕了，兩人同時分娩。國王愛上了在城堡下唱歌的女人。他不知道的是，這個女人實際上是一個丑陋的老巫婆，她有一個雙胞胎妹妹。國王邀請其中一人與他共度良宵，但他陷入了混亂。