這部充滿爭議和怪異的電影圍繞著馬戲團里的一群怪胎。小矮人漢斯（哈利·厄爾斯飾）偷偷愛上了“普通人”——美麗的搖擺舞演員克麗奧帕特拉（奧爾加·巴克拉諾娃飾），同一個小矮人弗里達（黛西·厄勒斯飾）警告漢斯，她只是為了他的錢?？死麏W帕特拉和“正常人”赫拉克勒斯（道格·霍奇森·亨利·維克托飾）關系很好。他們設計克利奧帕特拉嫁給漢斯并得到錢。在婚禮上，埃及艷后高喊所有在場的人都是“FREAKS”，這激怒了所有畸形人。在一個雨夜，畸形人對這兩個“正常人”進行了報復。。。1932年上映后，這部電影因主題怪異而被禁，成為當時的賠錢電影。但當我觀看時，這是一部罕見的“正常”電影。導演向我們拋出了一個赤裸裸的問題：誰是“正常人”？