這部電影以朝鮮早期為背景，告訴古代祖先篡奪王位的歷史。亂臣后裔金乃景（宋康浩飾）有與人面對面的技巧，但由于身份卑微，他只能與妹夫（趙正熙飾）和兒子珍恒（李鐘碩飾）一起隱居在荒野中。漢陽最大妓院的老板娘（金惠秀飾）專程拜訪了金乃靜，說服他去漢陽看臉掙錢，但沒有被甄恒理解。到達(dá)漢陽后，金乃景賺了很多錢，得到了忠臣金宗瑞（白云芝飾）的賞識，甚至獲得了國王的信任。然而，由于其杰出的天賦，金乃景不得不卷入國王的兄弟壽陽大軍（李政宰飾）和他的兒子甄恒之間的王位爭奪戰(zhàn)，甄恒已經(jīng)改名并獲得了一等獎(jiǎng)。金乃景決定幫助金宗瑞和小國王破壞壽陽的陰謀，但他能看透人心，但無法決定他們的命運(yùn)。歷史的洪流仍在繼續(xù)。