1865年夏天，在京都，德川幕府成立的新團隊選出了新成員。少年戰(zhàn)士田代表藏（淺野忠男飾）和美國少年加納·索三郎（松田龍平飾）因其出色的劍術而被選中。在加入球隊之初，加納出色地完成了處決違法隊員的命令。球隊中有人傳言加納和田代是一對，加納還與另一名隊員富澤次郎關系曖昧。不久后，湯澤被殺，曾多次帶加納前往環(huán)昌的山崎也遭到襲擊。新團隊的領導者近藤和北野武根據(jù)現(xiàn)場留下的短刀確定了田代是罪魁禍首，并命令加納前往襲擊田代。然而，事實上，所有的死亡都是加納精心策劃的。他的美麗讓整個新的寫作團隊陷入了混亂。