羅伊（西德尼·波蒂埃飾）是一名聯(lián)邦調查局特工。20年前，他的搭檔被一個名叫“斯庫巴”的蘇聯(lián)間諜殺害。羅伊一直想為他的搭檔報仇，但一直沒有找到合適的機會。如今，水肺已經叛逃，并向蘇聯(lián)政府勒索。為了證明自己的能力，他多次殺害駐扎在美國的蘇聯(lián)間諜，其中包括已經完全融入美國社會并被稱為“睡眠者”的前間諜。有一天，羅伊遇到了一個叫杰夫的年輕人（里弗·菲尼克斯飾演）。在進行背景調查時，他震驚地發(fā)現(xiàn)杰夫的父母都是“睡眠者”。作為一個間諜的兒子，杰夫并不像看上去那么無辜嗎？與此同時，羅伊還需要保護杰夫的父母免受“水肺”毒手的傷害。