1943年，日軍策劃了對山西的突然襲擊。得知情報后，李天虎（呂諾飾）、蘇梅（潘陽飾）、石勒（李大海飾）三名敵后武裝奉命前往日本特務(wù)潛伏的博濟寺，試圖說服當(dāng)?shù)貒顸h守軍聯(lián)合抗日。在此期間，三人在暗殺行動中多次遭到不明勢力“蓮花”的阻撓，但他們也得到了國軍情報部門女軍官白雪（高麗文飾演）的幫助，最終合力破解了秘密電報，消滅了日本侵略者。