加拉德瑞爾被一個(gè)遠(yuǎn)古惡魔回歸的跡象所困擾；阿隆迪爾發(fā)現(xiàn)了一件令人不安的事情；埃爾隆德將迎來一場有趣的新冒險(xiǎn)；諾瑞打破了毛腳族群體最根深蒂固的規(guī)則。

加拉德瑞爾找到了一位新盟友；埃爾隆德拜訪老友遭冷遇；諾瑞全力幫助一位陌生人；阿隆迪爾尋求答案，而布隆溫警告她的人民他們正面臨威脅。

阿隆迪爾發(fā)現(xiàn)自己成為俘虜；加拉德瑞爾和哈爾布蘭德探索一個(gè)傳奇王國； 埃蘭迪爾被賦予新任務(wù)；諾瑞直面后果。

攝政女王彌瑞爾的信念經(jīng)受考驗(yàn)；伊熙爾杜身處人生的岔路口；埃爾隆德揭開了一個(gè)秘密；阿隆迪爾收到最后通牒；希奧違抗布隆溫的命令。

諾瑞質(zhì)疑自己的直覺；愛隆發(fā)現(xiàn)遵守誓言很困難；賀爾布蘭衡量自己的命運(yùn)；南方大地的人類承受即將來臨的攻擊。

阿達(dá)爾和他的軍隊(duì)向歐斯提力斯進(jìn)軍。

災(zāi)難的幸存者尋找安全之所； 毛腳族人對(duì)抗邪惡力量；都林在友誼和責(zé)任之間左右為難；阿達(dá)爾正在為領(lǐng)地考慮一個(gè)新名字。

新的同盟成立了。