在清醒世界搜捕叛逃的夢魘時，莫菲斯成了羅德里克·伯格斯的獵物 —— 此人是一名試圖召喚并囚禁死神的術(shù)士。
莫菲斯踏上旅途，去尋找他的法器 —— 沙袋、紅寶石和頭盔。為此，他拜訪了一對極不正常的兄弟。
莫菲斯找到最后一個擁有他沙袋的人，并意外學(xué)到了關(guān)于人性的一課。艾瑟爾去探望她的兒子。
一條有關(guān)頭盔下落的線索促使莫菲斯與路西法會面。困惑的約翰得到一個好心人的幫助。
趁莫菲斯不備，約翰來到一家餐廳觀察周圍的人，并將他關(guān)于真相和謊言的理論進行了一次可怕的測試。
莫菲斯感到有點迷茫，他追隨辛勤工作的姐姐，她給出建議并鼓勵其重新聯(lián)系一位老熟人。
露茜安帶著令人不安的消息來找莫菲斯。羅絲·沃克去尋找家人?？屏炙棺髌返难瞿秸咴噲D引起他的注意。
莫菲斯接近他丟失的一件作品，而蘿絲加倍努力尋找她的弟弟，卻在無意中讓一個朋友夢想成真。
奇怪的干擾撼動了夢境，蘿絲和新朋友踏上公路旅行，而科林斯與一位客人來到一個令人毛骨悚然的展會。
漩渦變得越來越強大，而夢與夢之間的邊界卻變得越來越弱，蘿絲必須做出一個艱難的選擇。莫菲斯與科林斯對峙。
在這個分為上下兩部的故事中，夢想著新世紀的暹羅貓和急需靈感的作家與莫菲斯相遇
