在清醒世界搜捕叛逃的夢(mèng)魘時(shí)，莫菲斯成了羅德里克·伯格斯的獵物 —— 此人是一名試圖召喚并囚禁死神的術(shù)士。
莫菲斯踏上旅途，去尋找他的法器 —— 沙袋、紅寶石和頭盔。為此，他拜訪了一對(duì)極不正常的兄弟。
莫菲斯找到最后一個(gè)擁有他沙袋的人，并意外學(xué)到了關(guān)于人性的一課。艾瑟爾去探望她的兒子。
一條有關(guān)頭盔下落的線索促使莫菲斯與路西法會(huì)面。困惑的約翰得到一個(gè)好心人的幫助。
趁莫菲斯不備，約翰來到一家餐廳觀察周圍的人，并將他關(guān)于真相和謊言的理論進(jìn)行了一次可怕的測(cè)試。
莫菲斯感到有點(diǎn)迷茫，他追隨辛勤工作的姐姐，她給出建議并鼓勵(lì)其重新聯(lián)系一位老熟人。
露茜安帶著令人不安的消息來找莫菲斯。羅絲·沃克去尋找家人。科林斯作品的仰慕者試圖引起他的注意。
莫菲斯接近他丟失的一件作品，而蘿絲加倍努力尋找她的弟弟，卻在無意中讓一個(gè)朋友夢(mèng)想成真。
奇怪的干擾撼動(dòng)了夢(mèng)境，蘿絲和新朋友踏上公路旅行，而科林斯與一位客人來到一個(gè)令人毛骨悚然的展會(huì)。
漩渦變得越來越強(qiáng)大，而夢(mèng)與夢(mèng)之間的邊界卻變得越來越弱，蘿絲必須做出一個(gè)艱難的選擇。莫菲斯與科林斯對(duì)峙。
在這個(gè)分為上下兩部的故事中，夢(mèng)想著新世紀(jì)的暹羅貓和急需靈感的作家與莫菲斯相遇
