核子末日過(guò)后，一群經(jīng)過(guò)挑選的幸存者在一個(gè)地下碉堡落腳，而此處是由一個(gè)神秘的組織掌控。

一名訪客帶來(lái)了壞消息，使碉堡內(nèi)的緊張情勢(shì)沸騰。艾米莉與蒂莫西想出一個(gè)計(jì)劃。加倫特參加一場(chǎng)面試。

馬洛里和朗頓稍微透露自己的身分。一名意外的賓客擅自闖入前哨基地的化裝舞會(huì)。米德的過(guò)去浮上臺(tái)面。

核子末日降臨三年前，一名新學(xué)徒進(jìn)入霍桑學(xué)院，并隨即受到考驗(yàn)。

科迪莉亞看到關(guān)于未來(lái)的幻象，內(nèi)容令人忐忑不安，便讓朗頓嘗試七大魔法。同時(shí)間，約翰·亨利決定跟著直覺(jué)走。

為揭開(kāi)朗頓真實(shí)的過(guò)去，麥蒂森與畢霍德調(diào)查一間房子，里頭住了一些熟悉的面孔。

女巫們請(qǐng)一位有通靈能力的友人幫忙，推斷誰(shuí)在暗中搞鬼。同時(shí)間，科迪莉亞考慮接受一個(gè)代價(jià)高昂的協(xié)議。

摯愛(ài)的逝去讓朗頓備受打擊，他尋求父親的指引。在那之后，他遇上一群真正的信徒。

科迪莉亞發(fā)現(xiàn)她的基地沒(méi)有想象中的安全。馬洛里決定孤注一擲，動(dòng)身回到過(guò)去。馬特與杰夫給了朗頓一個(gè)想法。

女巫們與反基督的最終對(duì)決即將到來(lái)，她們攜手揮淚道別，而科迪莉亞將幾十億人的命運(yùn)交付于一人手中。