不情愿的女巫Diana Bishop和吸血鬼Matthew Clairmont在迷人而詭譎的Elizabethan時代的倫敦世界中尋求庇護。在那里，他們必須找到一個強大的女巫來幫助...

在她繼續(xù)尋找導師的過程中，Diana遇到了富有的煉金術(shù)士Mary Sidney。倫敦的吸血鬼統(tǒng)治者要求Diana和Matthew效忠，因為他對他們突然來到這個城市感到不安。

在現(xiàn)在，Domenico在牛津有了一個令人不安的發(fā)現(xiàn)?；氐?590年，Matthew必須向Hubbard神父乞求寬恕。

另一起兇殘的吸血鬼謀殺案震驚了當今的牛津。Marcus取得了突破性進展。

Matthew和Diana來到法國，開始了他們?nèi)ッ鎸hilippe的旅程。在其他地方，Louisa和Kit在倫敦大開殺戒。

Philippe有了一個令人不安的發(fā)現(xiàn)，挑起了與Matthew的沖突。Ysabeau、Em和Sarah開始尋找一個信息。

Matthew和Diana去Bohemia尋找Edward Kelley和生命之書。在那里，他們遇到了奇怪的皇帝Rudoif II。

1590年，Diana被迷住了，她試圖弄清楚這本書在告訴她什么。Matthew對這本書的力量感到擔憂。

當Diana和Matthew回到倫敦時，Diana得知了可能改變一切的消息。女王要求Matthew承擔責任。

第二系列達到了一個戲劇性的結(jié)論。意識到她必須回到現(xiàn)在，Diana旨在完成她的訓練。