20世紀(jì)50年代，密蘇里州堪薩斯城，一個(gè)非洲裔美國犯罪集團(tuán)的頭目與意大利黑手黨交戰(zhàn)。

史密特一家接待了意想不到的客人，喬斯托和蓋太諾重聚，洛伊挑戰(zhàn)現(xiàn)狀，奧雷塔被抓。

迪菲和奧迪聯(lián)手，喬斯尋求報(bào)復(fù)，奧萊塔找到了新的就業(yè)機(jī)會(huì)，加塔諾采取了行動(dòng)，澤爾馬雷和斯瓦尼幫助藍(lán)精靈們還債。

洛伊報(bào)復(fù)，喬斯托堅(jiān)持他的領(lǐng)導(dǎo)，埃塞爾里達(dá)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)令人不安的發(fā)現(xiàn)，城墻開始向奧迪逼近。

史密特一家接待了意想不到的客人，喬斯托和蓋太諾重聚，洛伊挑戰(zhàn)現(xiàn)狀，奧雷塔被抓。

洛伊攻擊，蓋太諾付出代價(jià)，奧雷塔發(fā)瘋，喬斯托挑戰(zhàn)權(quán)威，拉比冒著生命危險(xiǎn)。

喬斯托做出了大膽的舉動(dòng)，羅伊與他的惡魔作斗爭(zhēng)，奧拉埃塔讓她的批評(píng)者閉嘴。

洛伊玩火，喬斯托喜形于色，奧拉埃塔有了一個(gè)令人驚訝的發(fā)現(xiàn)，迪爾菲逼近澤爾馬勒和斯瓦尼。

拉比和薩奇爾上路了。

洛伊形成了一個(gè)不穩(wěn)定的聯(lián)盟，奧迪斯找到了和平，喬斯托解決了問題，艾瑟里達(dá)冒了險(xiǎn)，奧拉埃塔受到了驚嚇。

喬斯托得到了報(bào)復(fù)，奧拉埃塔坦白了，艾巴給羅伊上了一堂關(guān)于商業(yè)的課。