抵抗組織份子喬·布萊克（Joe Blake）離開德國紐約，前往中立的科羅拉多州。 在日本舊金山，朱莉安娜·克蘭妮（Juliana Crane）收到姐姐贏得戰(zhàn)爭的鏡頭和一張前往科羅拉...

朱莉安娜（Juliana）和喬（Joe）在中立的落基山州越來越近。 朱莉安娜（Juliana）在當(dāng)?shù)氐囊患铱Х瑞^找到了一份工作，并在當(dāng)?shù)氐臅昀锸盏搅艘环萆衩氐恼材肥繃跏ソ?jīng)的信息...

喬和朱莉安娜必須迅速行動起來，因為一名臭名昭著被稱為元帥的賞金獵人到達佳能市。 Tagomi計劃與Wegener計劃傳遞來自帝國的寶貴秘密，而Frank則策劃了對日本人的報復(fù)。

喬越來越在職責(zé)和對朱莉安娜的感情之間陷入困境。 埃德（Ed）試圖阻止弗蘭克（Frank）做出不可撤銷的決定時，史密斯（Smith）因與證人有麻煩而中斷了調(diào)查，而塔米（Tagomi）...

朱莉安娜（Juliana）返回家鄉(xiāng)，卻發(fā)現(xiàn)了新線索，使她更能揭開電影背后的神秘面紗。 同時，喬在回家后面臨艱苦的匯報。 基多開始調(diào)查圍繞王儲演講的事件，而塔米（Tagomi）和韋格...

喬在史密斯家里慶祝弗吉尼亞州的一天。 朱莉安娜（Juliana）在繼續(xù)尋找答案的同時接受了塔米（Tagomi）的工作。 史密斯邀請一位老朋友參加慶?；顒?，并取得了令人驚訝的結(jié)果。

朱莉安娜（Juliana）對她妹妹的死有了驚人的發(fā)現(xiàn)。 弗蘭克（Frank）回顧了最近發(fā)生的事件，并對他的未來做出了重要決定，塔戈米（Tagomi）對朱莉安娜的過去有了更深入的了解...

朱莉安娜（Juliana）和弗蘭克（Frank）制定了逃離太平洋聯(lián)邦的計劃，但在喬試圖找回新電影時卻被喬拖回了危險。 同時，面對令人震驚的家庭發(fā)現(xiàn)，史密斯的忠誠受到了最終考驗。

隨著時間的流逝，絕望的弗蘭克被迫全力以赴幫助喬。 當(dāng)史密斯發(fā)現(xiàn)暗殺案的幕后策劃者時，這些線索終于放到了正確的位置。 Tagomi面對計劃的后果而感到震驚，而Kido的重要發(fā)現(xiàn)使他的...

隨著啟示的到來，朱莉安娜被迫做出她一生中最艱難的決定。 韋格納回到德國執(zhí)行任務(wù)。 史密斯（Smith）在與刺客一起狩獵時可能會成為獵物，基多（Kido）拼命試圖在時間耗盡之前結(jié)束調(diào)...