喬伊像個巨大的熔化器，所有他周圍的金屬都會很快熔化。他身體出現的異能，不但讓路人恐懼，也讓他自己感到莫名其妙，并且害怕。這時，一輛車停在他面前，黑色行動隊出現了，這些人用槍對準了他...

同事們發(fā)現菲茲闖進了巨石封閉室，急忙趕去，將他及時拉出來，又封閉了巨石。這時，菲茲發(fā)現自己手上有砂，這砂看起來很尋常，但卻比地球上的早十億年。神盾特工隊的人一起猜測，這巨石應該就是...

林肯施展異能，總算逃脫了黑色行動隊的追捕。但黑色行動隊所屬的ATCU組織將他的照片和信息全國發(fā)布，稱他是外星殺人犯。黛西打電話給林肯，想幫助他。可林肯馬上掛斷電話，并摔碎手機，去掉...

阿麗莎告訴異能人朋友西恩和羅莉夫妻，說泰瑞根泄露了，正說著，那個攻擊過林肯的怪物來了，又攻擊了阿麗莎的朋友并殺死了他們。阿麗莎也受到了攻擊負傷，但身負異能的她，瞬間回到了神盾局，她...

西蒙斯開始回憶當時發(fā)生的一切：半年前菲茲與西蒙斯約好一起吃晚飯后，西蒙斯帶著略喜悅的心情去檢查巨石，發(fā)現巨石門鎖被打開了，然后被巨石吞入丟進了一個陌生古老的沙漠星球，在起初的驚慌和...

亨特刺殺沃德失敗，間接導致安德魯被偽裝成學生的九頭蛇成員沃納襲擊，但是安德魯卻僥幸逃了回來，他告訴梅是寇森暗中派遣的手下救下了他，任務失敗的亨特被命令不得再參與沃德的追殺任務，而芭...

菲爾、黛比和加納一起，討論著ATCU將異人族冷凍起來的事。黛比表示反對，她希望異人們也能有機會選擇做自己。加納冷冷地跟在他們后面聽著，然后插話說贊成菲爾，說不是所有的異人都像你一樣...

沃德和原九頭蛇高層馬利克一同進餐。馬利克是活下來的唯一元老,他出賣了沃納向沃德示好,但正因此事,沃德并不信任他的人品,認為是他控制了九頭蛇的密室,那密室據說是九頭蛇的力量源泉。席間...

菲爾聽到ATCU和九頭蛇馬利克的關系后，和羅莎琳進餐時，他擔心起羅莎琳的安全。羅莎琳說ATCU是她的地盤，不會有什么問題。話未說完，一顆子彈穿透了玻璃，羅莎琳咽喉中彈倒地而亡。射中...

在傳送門最后關閉的瞬間，菲爾從空中飛過，直墜入傳送門，也來到了異星球塔圖因。但他沿著山坡滾動下來時，頭磕到了一塊石頭上，暈了過去。清醒過來后，他給手槍裝好了子彈。沃德率人和菲茲在異...

馬利克坐在汽車里，正心事重重，突然車前方出現一個人，司機緊急剎車，馬利克借著燈光看去，沃德正站在車前，面容僵硬而詭異，眼睛閃著幽光，手里拿著菲爾當時拋在他尸身旁的機械手。馬利克突然...

菲爾打電話給新任ATCU長官格倫，可他既拒絕見面，也不想談。菲爾只有跟蹤他到機場見面，邀他一起去參加幾國組織的異人研討會，因為菲爾知道，馬利克肯定對這樣的會議不會袖手旁觀，而且，也...

芭比和亨特躲在機艙，一路跟蹤馬利克來到了天寒地凍的西伯利亞。從機艙里溜出來后，因為幾個小時在密不透風的艙底躲藏，亨特的腿麻木得差點失了知覺。他倆成功地鎖定了馬利克的車隊，搶了車尾隨...

度假的邁克和弟弟愜意地聊著天，收拾著心愛的摩托車。這時，電視上播放了一則新聞。這是幾個號稱“監(jiān)察者”的蒙面分子襲擊ATCU大樓的新聞。因為特工局現在人手很缺，菲爾打電話給邁克讓他就...

神盾局接到了自稱埃德溫的電話，他呼叫黛西，并且說九頭蛇要來了，他就要死了。神盾局的人急忙趕去，黛西還在追問著商鋪老板埃德溫為什么說九頭蛇要來了時，天空出現了九頭蛇的飛行器，混亂的對...

馬利克沒想到沃德通過女兒，召集了九頭蛇的核心成員集會。馬利克見到沃德強顏歡笑，內心的不快被女兒看了出來。女兒問他緣由，馬利克說他的手接觸到異人查爾斯的手時，看到了自己痛苦無比的死亡...

面對緊急情況，黛西召集了她一直秘密儲備的戰(zhàn)隊。她和林肯率領喬伊和埃琳娜前往營救神盾局特工們。吉耶拉控制著神盾局的飛行器回到九頭蛇的勢力范圍。梅身負重傷，失血很嚴重。隊員們躲進一個艙...

神盾局亂作一團，菲爾的腿部也受了傷。測試結果出來了，黛西是唯一被感染的，其它異人暫時安全。邁克和梅擔心地議論著，基地危險了，黛西隨時可能帶那個掌握了他們情況的蜂巢過來，臨走前黛西還...

新沃德對黛西和其它追隨他的異人們，講述了他當年被克里人捕獲后做實驗的經過。新沃德還說，克里人也改造了異人們的祖先。所以，這些人建立了九頭蛇，迎接他的歸來?，F在，他要回報這些人的忠誠...

格倫代表總統(tǒng)來跟菲爾談話?？偨y(tǒng)希望神盾局能走入公眾視野，這就需要菲爾將神盾局信息透明公開，包括下轄的所有異能人士。這對異能人士來說是很危險的，因為公眾對他們的仇恨不知何時便會點燃，...

邁克埃琳娜和梅駕駛飛行器趕往太平洋地區(qū)美軍發(fā)射井，他們想搶在蜂巢趕到之前。因為那兒的導彈發(fā)射裝置，很可能被蜂巢用來高空散播病毒，感染正常人轉化成被他控制的異人。但五小時前，發(fā)射井的...

黛西跪求蜂巢重新接納自己，蜂巢先是狐疑但很快同意。他將手放到黛西臉頰，但馬上又抽回了手。因為他發(fā)現黛西有了免疫力。黛西趁其不備，對他發(fā)動了攻擊，但最終被營救蜂巢的詹姆斯等人擒獲并帶...