這名擁有神奇力量，卻被控是女巫而遭人鄙視的年輕女子，離開村莊展開新生活。此時此刻，一支殘酷的軍隊正搜遍這座鄉(xiāng)村，尋找她的族人。

驚魂未定且孤身一人的妮妙繼續(xù)上路。倒敘畫面則透露多年前一場駭人的遭遇，就此改變了她的人生。

妮妙醒來后，發(fā)現(xiàn)自己身在修道院，不僅誰也不認識，還被迫服侍紅袍圣騎士。亞瑟自行展開冒險。

妮妙前往葛里梅爾途中，得知費伊族風起云涌的反抗行動。梅林巴結(jié)魯根爵士，埃瑞絲則對莫根娜起了疑心。

莫根娜力勸妮妙拿寶劍當籌碼。卡登神父遭人狠狠羞辱。烏瑟對梅林失去耐性。

妮妙和梅林在城堡的斷壁殘垣中，終于見到了對方。更多過往的秘密張牙舞爪地沖出臺面。

妮妙、莫根娜和卡澤在錯綜的古老隧道尋求掩蔽，亞瑟和高文則奮力抵御泣僧圍攻。

紅袍圣騎士逼近費伊族的藏身之處，妮妙想出大膽的計劃，以便爭取時間，確保人民能安全逃生。

妮妙考慮某個攸關命運的抉擇。烏瑟做出挑釁的行動。高文發(fā)現(xiàn)紅袍圣騎士陣營的情況沒有表面看來那么簡單。

費伊族的未來岌岌可危，敵人從四面八方逼近，妮妙著手進行計劃的最后一環(huán)。