伊弗和他的朋友們打算除掉邪惡的源頭--吸血鬼，但最終失敗了。人類和吸血鬼之間的戰(zhàn)爭仍在繼續(xù)，血祖繼續(xù)實(shí)施他的邪惡計(jì)劃，而病毒已遍布全美，幸存者們不僅要對(duì)抗反派，還要繼續(xù)尋找治療病毒...

伊弗和諾拉的實(shí)驗(yàn)計(jì)劃接近成功，只是無法保證病毒的潛伏時(shí)期。格斯接到綁架Eldritch的任務(wù)，進(jìn)行秘密訓(xùn)練。斯特拉基燒制吸血蟲汁獲取能量，諾拉發(fā)現(xiàn)其暈倒在實(shí)驗(yàn)室中，驚慌失措。

警方在街邊受到了吸血怪物的襲擊，由此引發(fā)了一陣混亂。瓦西里發(fā)出了三百份傳單，告誡人們警惕吸血怪物。與此同時(shí)，古斯仍在接受訓(xùn)練準(zhǔn)備挑戰(zhàn)勁敵。而斯特拉基在實(shí)驗(yàn)中險(xiǎn)些喪命。

伊弗和諾拉的實(shí)驗(yàn)初見成效，可以用來對(duì)付吸血鬼怪物。而尼古拉丁發(fā)現(xiàn)同伴都被消滅，他自己也身處威脅之中。新聞報(bào)道女議員將對(duì)紅鉤區(qū)采取行動(dòng)，希望盡早清除受感染區(qū)域，諾拉認(rèn)為這也存在一定的...

教授單槍匹馬前去做交易，希望買到能夠殺死血族的古書，霸氣作風(fēng)領(lǐng)混混們看的瞠目結(jié)舌。伊弗則剃光頭發(fā)，以全新形象示人，因?yàn)樗M(jìn)行他的計(jì)劃。

國會(huì)正在準(zhǔn)備彈劾總統(tǒng)因其未能遏制血族爆發(fā)，伊弗在計(jì)劃制作和發(fā)行一種生物武器，需要擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，他來到華盛頓特區(qū)，在老朋友Rob的幫助下，見到了凱梅洛制藥公司的利，利表示愿意幫忙。

費(fèi)特與斯特拉基教授遭到了圍攻，昆蘭及時(shí)出現(xiàn)幫助了他們。昆蘭表明自己跟蹤了他們，他與教授的共同愿望是追殺血祖。一場昆蘭與血祖的大戰(zhàn)展開，他差一點(diǎn)就抓到了血祖。

扎克非常思念逝去的母親，伊弗告訴他，他的母親凱利已經(jīng)去世，他曾見到的是怪物附在了凱利的身體上，而這怪物企圖轉(zhuǎn)化扎克。紅鉤區(qū)被隔離，凱利在混亂中成功喬裝進(jìn)入。與此同時(shí)，費(fèi)特與斯特拉基...

凱莉的突然造訪讓大家都緊張了起來，他們各自采取行動(dòng)，做好準(zhǔn)備隨時(shí)迎接返魂尸的進(jìn)攻。大量返魂尸進(jìn)入紅鉤區(qū)，在全城斷電的情況下，女議員帶領(lǐng)大家奮勇抗戰(zhàn)，終于消滅了涌入紅鉤區(qū)的返魂尸隊(duì)伍...

伊弗和Dutch正在執(zhí)行伊弗的計(jì)劃用以反對(duì)帕爾默，與此同時(shí)費(fèi)特和馬丁內(nèi)斯陪同斯特拉基去搜尋“隕落之光”，接著女議員對(duì)紐約的血族進(jìn)行了大膽的舉動(dòng)。

格斯幫助Guptas一家通過了紐約邊界。費(fèi)特, 諾拉和伊弗到處尋找中，在這生死攸關(guān)的時(shí)候誰會(huì)和Eichhorst見面，而斯特拉基在搜索“隕落之光”的時(shí)候見到了一個(gè)熟悉的面孔。

“隕落之光”被24小時(shí)后拍賣，斯特拉基尋求昆蘭的幫助。 格斯尋找他過去的盟友， 扎克的爺爺奶奶希望扎克和伊弗有機(jī)會(huì)離開紐約，Eldritch發(fā)現(xiàn)“隕落之光”有著讓人意想不到的高價(jià)。

斯特拉基和費(fèi)特兩人為了爭奪“隕落之光”而搏斗，然而卻成為意外的盟友，面對(duì)大規(guī)模的進(jìn)攻，伊弗、諾拉和扎克即將逃離紐約。