在慶祝自己 40 歲生日時(shí)，費(fèi)利斯擔(dān)心同伙不忠，并當(dāng)面質(zhì)問(wèn)帕喬。沃爾特和同伙計(jì)劃實(shí)施報(bào)復(fù)性綁架。

瓦丁挑釁拷問(wèn)他的緝毒局探員。費(fèi)利斯邀請(qǐng)鴉片販子蓋羅合伙做一樁買賣。本杰明的妹妹艾迪娜提出新的生意想法。

由于美國(guó)人逼近奇奇謀殺案的涉案人員，多名顧問(wèn)建議費(fèi)利斯出去避避風(fēng)頭。阿曼多幫阿科斯塔了結(jié)一樁恩怨。

祖魯在大陪審團(tuán)面前作證。伊莎貝拉試圖與艾迪娜達(dá)成一筆交易。費(fèi)利斯向美方聯(lián)絡(luò)人拋出一個(gè)大膽提議。

卡爾德羅尼向沃爾特介紹各廣場(chǎng)之間的緊張關(guān)系，而矮子繼續(xù)修建隧道。費(fèi)利斯與帕喬的會(huì)面出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

費(fèi)利斯與一位政治領(lǐng)導(dǎo)人見(jiàn)面。隨著錫那羅亞和蒂華納之間的對(duì)立愈發(fā)緊張，本杰明不得不表明立場(chǎng)。沃爾特一伙將注意力轉(zhuǎn)向飛機(jī)。

費(fèi)利斯提出一項(xiàng)新計(jì)劃以幫助革命制度黨擊敗卡德納斯并贏得大選。有人要向沃爾特提供費(fèi)利斯的重要情報(bào)，意外的沃爾特前往奧希納加與人會(huì)面。

報(bào)紙刊登了對(duì)阿科斯塔的采訪后，墨西哥警方、美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局和費(fèi)利斯都在找尋他的下落。總統(tǒng)大選拉開(kāi)序幕。

費(fèi)利斯賭上整個(gè)販毒集團(tuán)的未來(lái)，決定運(yùn)送 70 噸可卡因。同時(shí)，沃爾特和緝毒局計(jì)劃著摧毀這個(gè)大毒梟的帝國(guó)。

見(jiàn)過(guò)帕喬后，費(fèi)利斯向廣場(chǎng)大佬們介紹全新的生意計(jì)劃。沃爾特收到一封令人意外的邀請(qǐng)函。