艾瑪?shù)纳畎l(fā)生了翻天覆地的變化，當(dāng)她被亨利探望時(shí)，亨利是她很久以前放棄收養(yǎng)的10歲孩子；艾瑪把亨利帶回了一個(gè)名叫Storybrooke的陌生小鎮(zhèn)，回到了他的養(yǎng)母身邊
雷吉娜盡她所能迫使艾瑪離開Storybrooke，永遠(yuǎn)離開她和亨利的生活。與此同時(shí)，邪惡女王如何釋放對(duì)童話世界的詛咒的令人心寒的情況被揭示了出來
在亨利的催促下，艾瑪說服瑪麗·瑪格麗特去醫(yī)院探望一位昏迷的無名氏，并給他讀故事書。但瑪麗·瑪格麗特對(duì)這次訪問的結(jié)果感到震驚。與此同時(shí)，回到童話世界，白馬王子第一次以一種意想不到的方...
艾瑪試圖幫助一名年輕的孕婦逃離戈?duì)柕孪壬哪ё?。與此同時(shí)，回到童話世界，灰姑娘與倫普萊斯特斯金達(dá)成了令人遺憾的協(xié)議
大衛(wèi)，也叫約翰·多伊，必須在和凱瑟琳在一起還是離開她和瑪麗·瑪格麗特在一起之間做出選擇，因?yàn)樗钌畹?、莫名其妙地愛上了瑪麗·瑪格麗特；艾瑪用謊言抓住了格雷厄姆警長。與此同時(shí)，回到童...
鎮(zhèn)上的一位居民開始回憶起他們童話般的過去，Storybrooke為失去一位自己的親人而哀悼。與此同時(shí)，在童話世界里，邪惡女王試圖找到一個(gè)無情的刺客來謀殺白雪公主
當(dāng)艾瑪競選一個(gè)夢寐以求的Storybrooke公職時(shí)，雷吉娜和戈?duì)柕掳缪蒹a臟的政治角色，與西德尼對(duì)立。與此同時(shí)，回到童話世界，倫普萊斯特斯金試圖尋找最終的能源，以幫助他的兒子避免無...
瑪麗·瑪格麗特（Mary Margaret）和勒羅伊（Leroy）不太可能結(jié)成同盟，他們?yōu)榱艘粋€(gè)好的事業(yè)在小鎮(zhèn)的礦工節(jié)期間幫助Storybrooke修女們賣蠟燭。但勒羅伊向一位修女...
在魯比離開奶奶的餐廳后，由于她的自尊心空前低落，艾瑪聘請(qǐng)她為助手，以幫助魯比發(fā)現(xiàn)自己擅長的生活；艾瑪繼續(xù)就凱瑟琳的失蹤和可能的謀殺向大衛(wèi)提問。與此同時(shí)，在童話世界里，紅帽渴望帶著她...
在尋找失蹤的瑪麗·瑪格麗特（Mary Margaret）時(shí)，艾瑪被一名男子綁架，該男子對(duì)帽子的喜愛使他在瘋狂邊緣搖搖欲墜。同時(shí)，觀眾將被帶到童話世界之外，這是邪惡女王第一次說服一位...
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