大B（Danny Lee飾）在臺灣從事鉆石走私業(yè)務(wù)。當?shù)氐拇跬皆噲D讓大B從毒品中脫身。他和他的搭檔阿坤分居三年后回到了香港。大B的到來讓他的母親和弟弟嘉華（郭富城飾）既高興又擔心。虔誠的母親擔心大B的江湖習慣，但一家人終于克服了舊怨，搬進了大B買的新房。大B和他的女友小紅（張敏飾演），以及他的好兄弟阿坤和超人（成奎安飾演），借了高息貸款經(jīng)營舞廳。就讀于表演藝術(shù)學院的嘉華恰好在這個舞臺上大放異彩。為了幫助弟弟的未來，大B在嘉華報名參加歌唱比賽時威脅評委，但結(jié)果適得其反，導致嘉華落選。受到威脅的法官向警方求助，導致大B的舞廳被警方搜查。阿坤在舞廳參與販毒，牽連大B再次入獄。無法承受這樣的打擊，他的母親病重去世。嘉華對哥哥的行為深感憤怒，兩兄弟分道揚鑣