1948年，國(guó)民黨和共產(chǎn)黨之間的斗爭(zhēng)達(dá)到了白熱化的階段。盡管世界的總體趨勢(shì)開(kāi)始形成，但也正處于一個(gè)極其危險(xiǎn)的關(guān)鍵時(shí)刻，不能容忍任何錯(cuò)誤。九月的一天，一名中國(guó)共產(chǎn)黨地下黨員在上海被捕叛逃。為了保護(hù)自己，他打算為時(shí)任上海國(guó)民政府中央情報(bào)局局長(zhǎng)譚中書(shū)（林永健飾）提供一名重要的臥底。這無(wú)疑關(guān)系到我們黨革命的成敗。譚之前曾多次與我們傳奇的特工水手相遇，這次他很有可能獲勝。然而，一系列的變化讓他意識(shí)到了我們與敵人之間泥潭的危險(xiǎn)。與此同時(shí)，為了防止毒品大亨莊文清手中的毒品落入人民解放軍手中，譚通過(guò)兒子的校長(zhǎng)段海平（盧建民飾演）實(shí)施摩西計(jì)劃；雄心勃勃的八局作戰(zhàn)局長(zhǎng)李伯翰在瘋狂追捕共產(chǎn)黨臥底時(shí)，將矛頭指向了譚最信任的總務(wù)處處長(zhǎng)劉新杰（吳秀波飾）。你來(lái)了又走，帶著明火和暗箭，黎明前最危險(xiǎn)的一盤(pán)棋正在悄然展開(kāi)