故事發(fā)生在一座高聳的黑暗城堡里，凱莉·謝里丹被邪惡的女巫哥斯拉（由安吉莉卡·休斯頓配音）囚禁，她的命運極其悲慘。一次偶然的機會，麗莎發(fā)現(xiàn)了一條通往外界的秘密通道。離開城堡后，她救出了三個可愛的女孩，她們是斯蒂芬王子（由馬克·希爾德雷斯配音）的姐妹。就這樣，利博薩和斯蒂芬王子相遇了，很快他們就墜入愛河。寵物刁奧托（彼得·克拉米斯配音）向格迪爾報告了麗貝卡的下落，麗貝卡再次被囚禁在城堡中。幸運的是，麗莎發(fā)現(xiàn)了一把神奇的畫筆，通過它，她再次見到了王子。不幸的是，哥斯拉破壞了畫筆，同時，她決定偽裝成麗莎參加王子的生日派對，唯一的目的是處死王子。