鐵橋擊敗了清朝第一勇士何哈，獲得了武術(shù)冠軍。他被任命為廣東海關(guān)督辦，光榮回國(guó)，負(fù)責(zé)訓(xùn)練新軍。此時(shí)朝廷正在推進(jìn)變法，慶信王表面上表示支持，但暗地里卻很滿意，私下協(xié)助。阿三屢次與海都交戰(zhàn)，但由于軍事裝備落后，經(jīng)常處于劣勢(shì)，傷亡慘重。朝廷命慶親王會(huì)同總管穆親王護(hù)送外國(guó)火炮南下支援，鼓舞士氣。當(dāng)時(shí)，軍民都非常興奮。穆王子的女兒安吉葛也跟隨父親去了廣東。格格一直暗戀著阿三，但不幸的是，阿三已經(jīng)嫁給了陷入困境的朋友小蝶。而穆親王為了籠絡(luò)慶親王，爽快的答應(yīng)了將自己的女兒許配給慶親王。得知此事后，格格離家出走以示反對(duì)。慶親王為了在格格面前顯威，逼迫阿三比武。然而，阿三苦練了幾個(gè)月，體力大不如前，最終被擊敗。格格十分痛恨慶親王對(duì)阿三的虐待，反對(duì)阿三更大的同情心。不久，海盜再次發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，阿三率部抵抗。盡管他們有外國(guó)槍支和大炮，但彈藥短缺。阿三于是揭開(kāi)了御璽，打開(kāi)了金庫(kù)，取回了銀子，買了藥。軍隊(duì)和平民進(jìn)行了艱苦的戰(zhàn)斗，最終擊敗了海盜并逃走了。大家慶祝勝利的時(shí)候，慶親王回來(lái)追究阿三私自取銀的責(zé)任。原來(lái)，慶親王早就打算為此陷害阿三，并安排山賊在回京途中將其殺害。阿三被重型武器擊中，右臂骨折，死里逃生。格格對(duì)慶親王的背信棄義深惡痛絕。為了不讓小蝴蝶被處死，格格答應(yīng)嫁給慶親王。在他們結(jié)婚的當(dāng)晚，格格想要?dú)⑺缿c親王，但是不幸的是，他被慶親王殺死了。穆也趕到，被慶親王殺害。他誣告穆王子和女兒與阿三合謀，并將他們的尸體掛在城里公開(kāi)展示。阿三的恩人紅姑在夜里偷了尸體火化，熊熊的烈焰點(diǎn)燃了阿三壓抑的斗志，他練就了獨(dú)臂神功。一年后，首都充滿了歡樂(lè)和喜悅。阿三利用舞獅慶祝新年，潛入慶王府行刺。